双汇国际董事长万隆对媒体透露,除了公司自有资金外,71亿美
元的庞大资金还将来自国际银团。而至于各方出资多少,仍在商议中,数天后将有结果公布。71亿美元收购价中,包括47亿美元现金和承担史密斯菲尔德24亿美元的债务。
据两位了解交易情况的人士称,中国银行纽约分行将向双汇提供40亿美元,作为交易顾问的摩根士丹利将提供约30亿美元,其中摩根士丹利的贷款用于史密斯菲尔德的未清偿债务,中国银行的贷款用于支付收购成本。
一桩买卖:
现在合同已经签署,我们是谈好分手费的
外媒称,这样一个融资结构对两家银行都构成保护,因为一旦双汇不能清偿贷款,中国银行可以通过国内业务网络处置双汇资产来行使债权。一位消息人士称,由于外汇方面的限制,摩根士丹利这样的外资银行很会处置中国资产。
有消息表示,泰国正大集团旗下正大食品及巴西肉类制品巨头JBS集团也在参与谈判。对此,史密斯菲尔德CEO拉瑞·珀普承认存在其他竞购者。万隆回应媒体称,“现在合同已经签署,我们是谈好分手费的(7500万美元),这只是一个月期限内的,两个月内再反悔,分手费还要翻番。如果其他家真要进入,成本就高多了。”
对于收购存在的变数,双汇国际相关人士6月2日回应《国际金融报》记者称,目前双方已经顺利完成了协议,现在期待的是顺利完成交易。对于私有化史密斯菲尔德后,是否打算在香港上市,双汇国际方面称,目前没有打算。
对于此次收购主体为何是双汇国际而不是双汇发展,双汇国际上述人士回应称,双汇发展是A股上市公司,公司不愿意让公众投资者来承受这种不确定性。而双汇国际是私营公司,主要股东对史密斯菲尔德都有相当深的了解,董事会一致通过了这起收购案。